یک قاتل خفه‌کننده در یک عمارت بریتانیایی آزادانه می‌گردد؛ او نه تنها قربانیان خود را خفه می‌کند، بلکه قبل از قطع کردن سرشان، حرف «M» را روی پیشانی آن‌ها داغ می‌زند.

جنگ جهانی دوم. گروهی از اسرای جنگی متفقین در اردوگاهی آلمانی، تصمیم به فرار می‌گیرند. از بین همه، تنها دو نفر (کابرن و برانسن) موفق به فرار می‌شوند و بقیه یا کشته می‌شوند یا دوباره به اردوگاه بازگردانده می‌شوند…